1946年1月10日，國共雙方簽訂停戰(zhàn)協(xié)定。同日，政治協(xié)商會議在重慶召開，代表共38人。其中，國民黨8名，共產(chǎn)黨7名，中國民主同盟9名，無黨派9名，中國青年黨5名。政治協(xié)商會議歷時22天，于1月31日閉幕。會議通過了政府改組案、國民大會案、和平建國綱領(lǐng)、軍事問題案等五項協(xié)議。

　　雖然簽訂了停戰(zhàn)協(xié)定和政協(xié)協(xié)定，但不久就遭到國民黨政府撕毀。

　　1946年6月26日，國民黨軍隊以圍攻中原解放區(qū)為起點，向解放區(qū)大舉進攻。

　　1946年7月3日，在未改組政府、廢除國民黨一黨專政、聯(lián)合政府并未成立的情況下，國民黨政府單方面作出決定，宣布“于本年11月12日召開國民大會”。

　　1946年8月6日，美國駐華大使司徒雷登向周恩來轉(zhuǎn)交蔣介石的五項條件，表示中共只有接受五項條件才能進行政治談判。

　　1946年8月31日，美國政府同國民黨政府簽訂《中美剩余戰(zhàn)時財產(chǎn)出售協(xié)定》，將價值8億美元的軍事物資以1.75億美元價格廉價轉(zhuǎn)讓給國民黨政府，并先后被直接或間接地用作內(nèi)戰(zhàn)。

　　中共代表為此進行了嚴正抗議和不懈斗爭，提出的多項提議也都遭到國民黨當(dāng)局拒絕。11月16日，周恩來在南京舉行記者招待會宣布：由于國民黨當(dāng)局單方面召開“國大”，把政協(xié)協(xié)議破壞無遺，和談之門已被關(guān)閉，中共代表團人員即將撤回延安。

　　1947年1月29日，美國駐華使館發(fā)表聲明，宣布美方退出三人軍事小組及軍事調(diào)處執(zhí)行部；1月30日，國民黨政府宣布解散軍事三人小組、北平軍事調(diào)處執(zhí)行部；2月21日，國民黨政府逼迫軍調(diào)處中共代表全部撤離北平，并限令中共在重慶、南京、上海的人員于3月5日前全部撤離，并查封重慶《新華日報》。3月7日、8日，中共駐南京、上海、重慶的全部工作人員分別撤回延安。

　　至此，國共關(guān)系完全破裂。臨行前，董必武向送別的國統(tǒng)區(qū)人士說了一句話：“再見之期，當(dāng)在不遠。”